Système CRM de gestion d’entreprise pour une société chypriote
Système CRM de gestion d’entreprise pour une société chypriote
Nous avons conçu et déployé une plateforme CRM moderne pour une entreprise basée à Chypre afin d’élever la performance commerciale et le service client. La solution unifie les processus dispersés dans un environnement cohérent et pilotable : du premier contact à la signature, des tâches des account managers aux tableaux de bord décisionnels.
Approche & architecture
Nous avons démarré par des entretiens et un cartographie détaillée : sources de leads, étapes de qualification, règles de pricing, points de contrôle qualité, modèles contractuels et scénarios de post-vente. Nous avons défini un modèle de domaine « compte → contact → opportunité → activité → document », les rôles et droits (RBAC) ainsi que les métriques clés : vitesse de réponse, conversion par étape, panier moyen, durée du cycle et charge des équipes.
L’architecture comprend un cœur CRM à pipelines configurables, un orchestrateur d’automatisations (triggers, règles, SLA), un hub de communications (email/téléphonie/chat), un module tâches & planning et une vitrine analytique (datamart).
La solution se scale par équipe et par département, supporte les versions de processus et des intégrations sécurisées via API gateway.
Technologies
- Architecture modulaire, API REST/JSON et webhooks.
- Import/export CSV/XLSX, modèles de documents (PDF/DOCX).
- Files de tâches asynchrones, audit d’événements et versionning.
Décisions UX
- Dashboards par rôle : commercial, manager, finance.
- « Fiche client » unifiée : contacts, deals, emails, fichiers, rendez-vous.
- Actions rapides : follow-up, prochain pas, modèle d’email, rappel.
Conformité & sécurité
- Approche RGPD : bases légales, durées de conservation, masquage.
- RBAC, journaux d’accès, sauvegardes et restauration.
- Chiffrement en transit et au repos, détection d’anomalies d’accès.
Mise en œuvre
Le déploiement s’est fait par itérations : pilote avec utilisateurs clés, puis extension aux autres équipes.
Nous avons migré l’historique, dédupliqué, paramétré des pipelines par offres et bâti les automatisations : création auto de tâches après lead entrant, SLA de réponse, rappels sur inactivité d’étape, génération de devis, alertes de risque (retards, conflits de charge).
- Migration des données et harmonisation des référentiels (statuts, sources, motifs de perte).
- Parcours bout-en-bout : lead → qualification → offre → contrat → post-vente.
- Formation & documentation : guides par rôle, check-lists, micro-tutoriels.
Modules clés
Pilotage des ventes
- Multi-pipelines avec règles de passage et motifs de perte.
- Devis, modèles d’offres et contrôle de la marge.
- Agenda, rappels et SLA de réactivité.
Communications
- Threads d’emails et d’appels dans la fiche client.
- Modèles de follow-up, signatures communes et personnelles.
- Journal d’activités et recherche dans les pièces jointes.
Analytique
- Pipelines, conversion par étape et durée des cycles.
- Prévision de revenus, plan/réalisé et productivité équipe.
- Rapports par source de leads et ROI des canaux.
Résultats
Le CRM a structuré la base clients et les processus, réduit les tâches manuelles et amélioré la transparence des décisions.
Les dirigeants disposent de dashboards et de prévisions fiables ; les commerciaux gagnent en vitesse et en clarté d’actions ; la finance travaille sur des données cohérentes pour contrats et facturation. Selon le client, la solution a renforcé l’agilité opérationnelle et l’orientation client de l’entreprise.
Transparence
Vision unifiée des données et des statuts d’opportunités, par équipe.
Vitesse
Moins d’étapes manuelles, réponses plus rapides et alignement sur les délais.
Contrôle
Plan-réel, prévisions et suivi des SLA au même endroit.
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