CRM-система управления бизнесом для компании из Кипра
Мы разработали и внедрили современную CRM-платформу для компании с Кипра, чтобы перевести управление продажами и клиентским сервисом на новый уровень эффективности. Система объединила разрозненные процессы в единую управляемую среду: от первого контакта до закрытия сделки, от задач аккаунт-менеджеров до аналитики руководителей.
Подход и архитектура
Мы начали с интервью и картирования процессов: источники лидов, этапы квалификации, правила ценообразования, точки контроля качества, шаблоны договоров и сценарии постпродажного обслуживания. На основе этого описали доменную модель «аккаунт → контакт → сделка → активность → документ», определили роли и разграничение прав (RBAC), а также ключевые метрики: скорость реакции, конверсия по этапам, средний чек, длительность цикла сделки и загрузка команды.
Архитектурно решение состоит из ядра CRM с настраиваемыми воронками, оркестратора автоматизаций (триггеры, правила и SLA), центра коммуникаций (почта/телефония/чат-лог), модуля задач и планирования, а также аналитической витрины с датамартом.
Система масштабируется по командам и подразделениям, поддерживает версии процессов и безопасные интеграции через API-шлюз.
Технологии
- Модульная архитектура, REST/JSON API, вебхуки.
- Импорт/экспорт CSV/XLSX, шаблоны документов (PDF/DOCX).
- Очереди фоновых задач, аудит событий и версионирование.
UX-решения
- Дашборды по ролям: менеджер, руководитель, финансы.
- «Карточка клиента» как единая точка: контакты, сделки, письма, файлы, встречи.
- Быстрые действия: follow-up, следующий шаг, шаблон письма, напоминание.
Соответствие и безопасность
- GDPR-подход: правовые основания, сроки хранения, маскирование данных.
- RBAC, журналы доступа, резервные копии и восстановление.
- Шифрование в транзите и покое, контроль аномалий авторизаций.
Реализация
Внедрение проходило итерациями: пилот с ключевыми пользователями, затем расширение на остальные отделы.
Мы перенесли исторические данные, вычистили дубли, настроили воронки под разные направления продаж и построили автоматизации: автосоздание задач после входящего лида, SLA на ответ, напоминания о стадиях без движения, генерация коммерческих предложений, уведомления о рисках (срывы сроков, конфликты загрузки).
- Миграция данных и унификация справочников (статусы, источники, причины отказа).
- Сквозные сценарии: лид → квалификация → предложение → контракт → постпродажа.
- Обучение и документация: гайды по ролям, чек-листы, короткие видео.
Ключевые модули
Управление продажами
- Мультиворонки с правилами переходов и причинами потерь.
- Котировки, шаблоны КП и контроль маржинальности.
- Календарь встреч, напоминания и SLA по откликам.
Коммуникации
- Треды писем и звонков внутри карточки клиента.
- Шаблоны follow-up, персональные и общие подписи.
- Журнал активностей и поиск по вложениям.
Аналитика
- Воронки, конверсия по этапам, длина цикла сделки.
- Прогноз выручки, планы/факты и производительность команды.
- Отчёты по источникам лидов и окупаемости каналов.
Результаты
Система систематизировала клиентскую базу и процессы, сняла ручные рутины и повысила прозрачность принятия решений.
Руководители получили актуальные дашборды и прогнозы, менеджеры — быстрые сценарии работы и напоминания, а финансы — корректные данные для контрактов и выставления счетов. По обратной связи клиента, CRM ощутимо улучшила операционную гибкость и клиентоориентированность.
Прозрачность
Единая картина клиентских данных и статусов сделок по отделам.
Скорость
Меньше ручных шагов, быстрее реакции и согласования по задачам.
Управляемость
План-факт, прогноз выручки и контроль SLA в одном месте.
Обсудить похожий проект
