CRM-система управления бизнесом для компании из Кипра

Подход и архитектура

Мы начали с интервью и картирования процессов: источники лидов, этапы квалификации, правила ценообразования, точки контроля качества, шаблоны договоров и сценарии постпродажного обслуживания. На основе этого описали доменную модель «аккаунт → контакт → сделка → активность → документ», определили роли и разграничение прав (RBAC), а также ключевые метрики: скорость реакции, конверсия по этапам, средний чек, длительность цикла сделки и загрузка команды.

Архитектурно решение состоит из ядра CRM с настраиваемыми воронками, оркестратора автоматизаций (триггеры, правила и SLA), центра коммуникаций (почта/телефония/чат-лог), модуля задач и планирования, а также аналитической витрины с датамартом.

Система масштабируется по командам и подразделениям, поддерживает версии процессов и безопасные интеграции через API-шлюз.

Реализация

Внедрение проходило итерациями: пилот с ключевыми пользователями, затем расширение на остальные отделы.

Мы перенесли исторические данные, вычистили дубли, настроили воронки под разные направления продаж и построили автоматизации: автосоздание задач после входящего лида, SLA на ответ, напоминания о стадиях без движения, генерация коммерческих предложений, уведомления о рисках (срывы сроков, конфликты загрузки).

• Миграция данных и унификация справочников (статусы, источники, причины отказа).
• Сквозные сценарии: лид → квалификация → предложение → контракт → постпродажа.
• Обучение и документация: гайды по ролям, чек-листы, короткие видео.

Ключевые модули

Результаты

Система систематизировала клиентскую базу и процессы, сняла ручные рутины и повысила прозрачность принятия решений.

Руководители получили актуальные дашборды и прогнозы, менеджеры — быстрые сценарии работы и напоминания, а финансы — корректные данные для контрактов и выставления счетов. По обратной связи клиента, CRM ощутимо улучшила операционную гибкость и клиентоориентированность.