Результати CRM для кількох напрямів діяльності
Централізація управління для кіпрського холдингу
До і після Seganiko
CRM-система для управління бізнесом кіпрської компанії
Ми спроєктували й запустили сучасну CRM-платформу для компанії з Кіпру, щоб підняти результативність продажів і рівень обслуговування клієнтів. Рішення зводить розпорошені процеси в одне узгоджене середовище, яким можна керувати: від першого контакту до підписання, від завдань менеджерів до панелей для ухвалення рішень.
Підхід і архітектура
Ми почали з розмов і детальної карти: джерела лідів, етапи кваліфікації, правила ціноутворення, точки контролю якості, шаблони договорів і сценарії після продажу. Ми визначили модель предметної області «компанія → контакт → угода → активність → документ», ролі й права (RBAC), а також ключові показники: швидкість відповіді, конверсія на кожному етапі, середній чек, тривалість циклу та навантаження команд.
Архітектура складається з ядра CRM із настроюваними воронками, оркестратора автоматизацій (тригери, правила, SLA), центру комунікацій (пошта, телефонія, чат), модуля завдань і планування та аналітичної вітрини (datamart).
Рішення масштабується за командами й підрозділами, підтримує версії процесів і захищені інтеграції через API gateway.
Технології
- Модульна архітектура, REST/JSON API та вебхуки.
- Імпорт і експорт CSV/XLSX, шаблони документів (PDF/DOCX).
- Черги асинхронних завдань, журнал подій і версіювання.
Рішення в UX
- Панелі за ролями: менеджер із продажів, керівник, фінанси.
- Єдина «картка клієнта»: контакти, угоди, листи, файли, зустрічі.
- Швидкі дії: нагадати про себе, наступний крок, шаблон листа, нагадування.
Відповідність вимогам і безпека
- Підхід за GDPR: правові підстави, строки зберігання, маскування даних.
- RBAC, журнали доступу, резервні копії та відновлення.
- Шифрування під час передавання і в сховищі, виявлення підозрілого доступу.
Впровадження
Запуск відбувався ітераціями: спершу пілот із ключовими користувачами, далі — розширення на решту команд.
Ми перенесли історію, прибрали дублікати, налаштували воронки під різні пропозиції та побудували автоматизації: автоматичне створення завдань після вхідного ліда, SLA на відповідь, нагадування при застої на етапі, формування комерційних пропозицій, сигнали про ризики (запізнення, конфлікти навантаження).
- Перенесення даних і впорядкування довідників (статуси, джерела, причини втрати).
- Наскрізний шлях: лід → кваліфікація → пропозиція → договір → супровід після продажу.
- Навчання й документація: посібники за ролями, контрольні списки, короткі відеоуроки.
Ключові модулі
Управління продажами
- Кілька воронок із правилами переходу та причинами втрати.
- Комерційні пропозиції, шаблони й контроль маржі.
- Календар, нагадування та SLA на швидкість відповіді.
Комунікації
- Листування та дзвінки прямо в картці клієнта.
- Шаблони нагадувань, спільні й особисті підписи.
- Журнал активностей і пошук у вкладених файлах.
Аналітика
- Воронки, конверсія на кожному етапі й тривалість циклів.
- Прогноз доходу, план і факт, продуктивність команди.
- Звіти за джерелами лідів і окупність каналів.
Результати
CRM упорядкувала базу клієнтів і процеси, зменшила обсяг ручної роботи й зробила рішення прозорішими.
Керівництво отримало панелі й надійні прогнози; менеджери з продажів працюють швидше й краще розуміють, що робити далі; фінанси спираються на узгоджені дані для договорів і рахунків. За словами клієнта, рішення зробило компанію гнучкішою в роботі та уважнішою до клієнта.
Прозорість
Єдина картина даних і статусів угод по кожній команді.
Швидкість
Менше ручних кроків, швидші відповіді й дотримання строків.
Контроль
План і факт, прогнози та стеження за SLA в одному місці.
Обговорити схожий проєкт
Схожий проєкт?
Обговорімо ваші цілі й подивімося, чим ми можемо допомогти.
Замовити безкоштовний кошторис →
